Soggetto e sceneggiatura: Antonio Serra Disegni: Dante Bastianoni Copertina: Claudio Castellini David, veterinario amico di Nathan Never, entra in possesso di Mushi, un draghetto creato in laboratorio, i cui escrementi contengono un agente mutageno che fa crescere a dismisura la vegetazione. David, percio', incarica Nathan di scoprirne la provenienza... Grazie a un'incursione di Sigmund nel cyberspazio, gli agenti Alfa scoprono che il creatore di Mushi e' il professor Masato Odaka, ritiratosi su un'isoletta del Pacifico. Ma quando Nathan si reca sull'isola, si trova alle prese con i dinosauri che popolano una valle...