Soggetto e sceneggiatura: Antonio Serra Disegni: Germano Bonazzi Copertina: Claudio Castellini Nathan Never viene costretto con un ricatto a recarsi sulla costa occidentale: Ash e Leonid hanno infatti rapito Penelope Peabody, amica di Nathan. L'agente Alfa viene condotto in un castello sotto cui si nasconde la base segreta di Marcus Hackman, che vuole ridare vita alla Sun Valley. Hackman, in seguito a una serie di omicidi di suoi ex collaboratori, teme per la propria vita e vuole che Nathan lo aiuti a organizzare le difese. Ma tra i mercenari al soldo di Hackman, Nathan trova una sua vecchia conoscenza: Yvonne Samson...